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奥门星际澳门老字号·中信建投甄选发行:基金经理曾输基准7% 规模缩水9成

奥门星际澳门老字号·中信建投甄选发行:基金经理曾输基准7% 规模缩水9成

奥门星际澳门老字号,中信建投甄选混合(A类008347,C类008348)发行中,认购期2019年12月16日至2020年1月10日。策略方面,采用自上而下资产配置,定性定量结合选股;任职期业绩方面,栾江伟曾管理4只产品3只赢基准 ,另1只输基准7%且规模缩水9成。

策略:自上而下资产配置  定性定量结合选股

该基金股票资产占基金资产的60%-95%。业绩比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。

资产配置方面,中信建投甄选混合采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等)的分析判断,和对流动性水平(包括资金面供需情况、证券市场估值水平等)的深入研究,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对中信建投甄选混合资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整。

股票投资策略方面,中信建投甄选混合秉承价值投资理念,依托专业的A股研究力量,结合定性分析和定量分析的方法,选择市场中真正具有核心竞争力的优质价值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的股票。

定性分析主要基于投研团队对公司的深入研究,包括所属细分行业情况、市场供求、商业模式、核心技术等内容,深入分析公司的治理结构、经营管理、竞争优势,综合考虑公司的估值水平和未来盈利空间。中信建投甄选混合重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备核心优势、经营稳健的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,确保最大程度地规避投资风险。

定量分析主要根据相关财务指标,如营业利润率、净利率、每股收益(EPS)增长、主营业务收入增长等,分析公司经营情况、财务情况等,并综合利用市盈率法(P/E),市净率法(P/B)、折现现金流法(DCF)对公司进行合理估值。同时与其市场价格相比较,参考国内同类企业和国外可比同类企业的估值水平,选择具有估值优势的股票形成股票备选库。

栾江伟曾管理4只产品3只赢基准  另1只输基准7%且规模缩水9成

中信建投甄选混合拟任基金经理栾江伟先生,北京协和医学院药物分析学硕士。曾任新华基金基金经理,现任中信建投基金投资部负责人。

任职期业绩方面,栾江伟在2015-07-07至2018-05-28管理新华行业轮换配置,跑赢业绩基准,如下表:

在2015-07-16至2017-05-23管理新华策略精选,期间跑赢基准,如下表:

在2015-08-03至2018-05-28管理新华泛资源优势,期间跑赢基准,如下表;

在2016-06-16至2018-05-28管理新华健康生活主题,期间跑输基准6.99%,如下表。

栾江伟管理新华健康生活主题混合 (002715)期间,新华健康生活主题规模从2016年中的3.5亿元变为2018年中的1000多万元,如下表。

中信建投基金公司旗下新发基金方面,wind数据显示,截止2019年12月13日,中信建投基金旗下今年以来成立的产品共有9只,合计发行规模不足10亿元,如下表。

数据截止20191213

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